Integração em testes
WhatsApp no Rotina Fácil
Orçamentos, documentos fiscais e boletos fazem parte das rotinas de venda e financeiro do Rotina Fácil. Estamos testando uma nova conexão com a Plataforma WhatsApp Business da Meta para que sua empresa possa compartilhar esses documentos com clientes usando seu próprio número.
A conexão pela Meta está em testes com clientes selecionados. Os envios por esse novo caminho serão liberados gradualmente após a conclusão da integração.
Mensagens ligadas ao seu trabalho
Os documentos são gerados no Rotina Fácil. A integração em testes busca levar esses envios ao WhatsApp Business da sua empresa.
Orçamentos
Envie ao cliente o documento da venda ou do orçamento preparado no sistema.
Documentos fiscais
Compartilhe a DANFE e outros documentos fiscais disponíveis para envio no Rotina Fácil.
Boletos
Encaminhe boletos gerados no financeiro ao cliente relacionado à transação.
Os envios devem respeitar a autorização dos destinatários e as regras de mensagens do WhatsApp Business.
Como será a conexão
A autorização acontece no ambiente da Meta e é iniciada por um usuário autorizado da empresa dentro do Rotina Fácil.
-
Escolha no sistema
O cliente seleciona a opção de conexão pela Meta na configuração de contas WhatsApp do Rotina Fácil.
-
Autorização na Meta
A Meta apresenta as contas, o número e as permissões para que o cliente escolha e autorize a conexão.
-
Validação da conta
Após a autorização, o Rotina Fácil verifica os dados compartilhados antes de habilitar as funções de mensagens.
Para que usamos o acesso
A integração é voltada às contas WhatsApp Business escolhidas e autorizadas pela própria empresa cliente.
O acesso permite identificar a conta e o número conectados, validar a autorização e, quando o recurso estiver habilitado, enviar e receber mensagens solicitadas pelo cliente e apresentar seus estados no Rotina Fácil.
As credenciais recebidas da Meta são armazenadas de forma cifrada. O cliente pode administrar a autorização concedida nas configurações da Meta.
Política de PrivacidadeQuer saber sobre a disponibilidade?
Nossa equipe pode informar o estágio dos testes e esclarecer como o recurso funcionará para sua empresa.